项目交付平台建设
科技行业客户
AI 轻应用
业务怎么管，系统就怎么搭。
连接业务数据，按需配置视图、组件与权限，搭建适合团队的管理系统。无需编写代码，通过对话让 Agent 搭建，也能随时手动配置，随业务变化持续调整。
Agent 搭建
描述业务需求，Agent 搭出应用。
告诉 Agent 要管理什么、希望怎样推进业务，它会创建数据表、配置字段与视图，并组合成业务页面。继续对话就能补充字段、调整页面，也可以随时手动修改，让应用跟上业务变化。
业务结构
丰富的字段类型，满足不同管理需要。
客户信息、项目负责人、任务状态、交付日期，不同业务信息都有对应的记录方式。按需选择字段，并配置数据关联与计算，让管理系统承载团队实际需要的信息。
多种视图
一份业务数据，多种管理方式。
用表格集中编辑，用看板管理进度，用日历安排时间，用表单收集信息。数据保持一致，团队可以根据业务场景，选择适合自己的管理方式。
客户与商机管理
商机跟进
✓ 数据已同步
培训项目管理
教育培训客户
门店经营管理
连锁零售客户
经销客户管理
食品行业客户
售后协同应用
制造行业客户
渠道经营应用
家居行业客户
| 商机名称 | 阶段 | 预计金额 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 售后协同应用制造行业客户 | 合同洽谈 | ¥ 168,000 | 林林悦 |
| 门店经营管理连锁零售客户 | 方案报价 | ¥ 240,000 | 陈陈远 |
| 项目交付平台建设科技行业客户 | 需求确认 | ¥ 96,000 | 周周宁 |
| 客户协作应用设计服务客户 | 已成交 | ¥ 48,000 | 许许晨 |
| 经销客户管理食品行业客户 | 方案报价 | ¥ 128,000 | 林林悦 |
| 客户报价管理物流行业客户 | 初步接洽 | ¥ 72,000 | 陈陈远 |
售后协同应用
制造行业客户
门店经营管理
连锁零售客户
客户报价管理
物流行业客户
项目交付平台建设
科技行业客户
渠道经营应用
家居行业客户
项目服务管理
环保行业客户
2026 年 10 月
‹ 今天 ›
一
二
三
四
五
六
日
26
27
28
经销管理方案回访
29
售后协同合同沟通
30
门店经营方案演示
31
客户需求确认
1
2
客户协作项目启动
3
培训课程梳理
4
项目服务方案沟通
5
活动方案沟通
6
客户需求访谈
7
8
新商机登记
把客户需求，变成可跟进的业务记录
商机名称
门店经营管理
客户名称
连锁零售客户
预计金额
¥ 240,000
负责人
陈远
商机阶段
方案报价
跟进日期
2026 / 10 / 30
业务封面门店经营场景
✓
组件搭建
按需组合组件，搭建业务系统。
围绕业务数据，按需组合视图、表单等组件，搭建客户管理、项目跟进等业务应用。根据团队的工作方式配置页面和功能，并随业务变化调整，让系统适应实际管理需要。
客户与商机管理
自由组合，搭出团队的工作台
商机总额
¥ 1,293,000
商机阶段分布
接洽
需求
报价
合同
成交
客户来源
12客户来源
官网咨询 3
合作伙伴 2
其他来源 7
负责人商机金额
新增商机趋势
5 月
7 月
10 月
累计跟进记录
5 月
7 月
10 月
商机数量与金额
5 月
7 月
10 月
商机金额与成交概率
低概率
高概率
重点商机评估
需求
预算
时机
重点商机
| 商机名称 | 阶段 | 预计金额 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 售后协同应用制造行业客户 | 合同洽谈 | ¥ 168,000 | 林林悦 |
| 门店经营管理连锁零售客户 | 方案报价 | ¥ 240,000 | 陈陈远 |
| 项目交付平台建设科技行业客户 | 需求确认 | ¥ 96,000 | 周周宁 |
近期跟进
林
制造行业客户
售后协同应用
10/29
陈
连锁零售客户
门店经营管理
10/30
周
科技行业客户
项目交付平台建设
10/29
按阶段推进
项目交付平台建设
科技行业客户
门店经营管理
连锁零售客户
业务场景
售后协同应用
制造行业客户
门店经营管理
连锁零售客户
跟进安排
2026 年 10 月
‹ 今天 ›
一
二
三
四
五
六
日
26
27
28
经销管理方案回访
29
售后协同合同沟通
30
门店经营方案演示
31
客户需求确认
1
2
客户协作项目启动
3
培训课程梳理
4
项目服务方案沟通
5
活动方案沟通
6
客户需求访谈
7
8
商机推进计划
10/26
10/29
11/02
需求梳理
确认
方案演示
演示
合同沟通
洽谈
客户资料入口
制造行业客户
智能制造 · 企业服务
客户档案与项目资料 ↗
本周经营重点
让每一次跟进，都有明确的下一步。
- 售后协同应用 · 确认合同服务范围
- 门店经营管理 · 完成方案演示
- 经销客户管理 · 回访业务需求
销售团队 · 10 月 29 日更新
门店经营方案报价有效期
截至 2026 / 11 / 05
07天
:
00时
:
00分
陈远负责 · 到期前完成客户确认
常用操作
＋ 新建商机
↗ 发起客户跟进
▤ 查看客户档案
把常用功能放到顺手的位置
团队协作
同一个业务应用，每个人各司其职。
按角色设置数据范围、编辑和应用管理权限，让成员在各自职责内使用同一个应用。每条业务记录都有明确负责人，进展更新及时同步给协作成员，让团队既能分工，也能围绕同一份数据协同推进。
常见问题
开始使用前，
你可能想了解
是否必须从空白开始搭建？
不一定。可以从已有表格或适合当前场景的结构开始，也可以向 Agent 描述业务需求，由它搭建数据表、视图和页面，再按团队的工作方式调整。
Agent 搭建的应用还能手动修改吗？
可以。Agent 搭建的字段、视图和页面都可以继续手动编辑，也可以通过对话补充需求、调整结构。两种方式可以配合使用。
不同成员能看到不同范围的数据吗？
可以按角色设置全部、团队或本人负责的数据范围，并分别配置记录编辑与应用管理权限。成员在授权范围内查看和处理业务，负责人也能及时掌握团队进展。
能否关联不同业务表中的记录？
可以通过关联字段连接客户、订单、项目、需求和任务等业务对象，并在授权范围内查看相关信息。
AI 轻应用可以连接工作流吗？
可以将记录新增、状态变化等事件作为工作流起点，也可以把处理结果写回相关记录。
AI 轻应用